В Новом Орлеане с активностью идет борьба с разными существами. Главному герою древнего мира, а именно Майклу придется очистить мир от всякой нечисти. И тут Ребекке, Клаусу, Элайджу придется нелегко. Хоть они тайно управляли жителями Нового Орлеана, сделав его более удобным для жизнедеятельности монстров и других сверхъестественных чудовищ, и с появлением нового героя их планы рушатся.
В городе, где живут любители алкоголя и ночного клуба теперь полный хаос. Но только неожиданно появившийся Майкл моментально лишил их этой радости. Вампиры, оборотни и ведьмы опять решили вернуться в город, они пытаются держать баланс между всеми остальными существами. Но любое спокойствие постоянно таит в себе множество интриг.
